Como funciona a forma de pagamento "PIX / Transferência" no Maxpró?

O PIX se tornou popular no Brasil rapidamente.

No Maxpró, ele foi incluído na versão 3.3.2 (de 17/01/2022) com o nome “PIX / Transferência”, e tem o objetivo de organizar a gestão de caixa e financeira envolvendo esse tipo de pagamento.

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Como irá funcionar?

Venda

1. Ao efetuar o fechamento de uma venda (no MaxCaixa ou Maxpró), será possível visualizar o novo campo
   “PIX / Transferência”;

2. Como o valor cai em uma conta corrente e não em caixa, foram adicionados também os campos:

   • “Data Crédito:” Data em que o valor do PIX ou Transferência foi/será creditado na conta corrente;
     Ele será preenchido automaticamente com a Data Atual do Caixa, e poderá ser modificado se necessário;

   • “Conta Corrente:” Indica a conta corrente onde o pagamento será creditado;
     (entenda como irá funcionar esse campo na seção “Preenchendo o campo Conta Corrente”, mais abaixo);

3. Ao concluir o valor já será inserido na Conta Corrente;

4. No Caixa será possível visualizar as vendas feitas com essa forma de pagamento;

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   O mesmo vale para os relatórios de Caixa:

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5. Nos documentos fiscais o meio de pagamento será definido como “17 - Pagamento Instantâneo (PIX)”;

   1. Para o MF-e e SAT, esse meio de pagamento ainda é 100% aceito pelos estados, por isso, será considerado como “99 - Outros” automaticamente pelo sistema;

Cancelamento de venda feita em PIX

Se for feito o cancelamento de uma venda, cujo meio de pagamento foi “PIX / Transferência”, o procedimento será semelhante ao cancelamento com as demais formas de pagamento. A única diferença será o estorno gerado na conta corrente, referente ao cancelamento:

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Preenchendo o campo Conta Corrente

• A conta corrente, precisará estar cadastrada em “Financeiro > Banco - Conta Corrente”, para que seja possível usar essa forma de pagamento.

  • Se você ainda não tiver uma cadastrada, o Maxpró criará uma de forma automática, como nome:
    “9999-9 - CONTA GENÉRICA (ALTERAR CAD.)”. Altere os dados dela para os dados corretos da sua conta corrente;

• Criamos um parâmetro que permite definir a Conta Corrente padrão para pagamentos em PIX / Transferência.

  • Para definir uma conta corrente como padrão, basta acessar o menu “Parâmetros > Configurações do Sistema”, aba “Financeiro”, marque o campo “Usar conta padrão” e então selecione a conta desejada:

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  • Se você tiver apenas 1 (uma) conta corrente ATIVA cadastrada no sistema, o Maxpró definirá ela como padrão automaticamente;
    Isso vale também para a conta corrente “9999-9 - CONTA GENÉRICA (ALTERAR CAD.)” (caso seja criada pelo sistema);
    
    

  • Uma vez definida a conta corrente padrão, ela será preenchida automaticamente toda vez que for feito um pagamento por meio do PIX / Transferência.

    • Se você tiver várias contas e optar por não definir uma conta padrão, não tem problema. Porém existe o risco do usuário preencher de forma errada;
      
      

Outras observações sobre o o meio de pagamento

Contas a Receber - Recebimento - Padronização do campo “Conta Corrente”

Com a inclusão da forma de pagamento “PIX / Transferência” na venda, nós também fizemos uma alteração na tela de baixa de títulos a receber, com objetivo de padronizar os campos.
A Conta Corrente Padrão também irá funcionar para esta tela.

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Será possível devolver troco, usando o recurso “PIX Troco”?

O recurso “PIX Troco” criado pelo Banco Central, logo depois de criar o PIX, permite que os estabelecimentos recebam uma transferência PIX maior que o valor da venda, e com isso devolvam em dinheiro a diferença para o consumidor.
É necessário principalmente, quando a automação comercial é integrada com TEF;

No Maxpró, a forma “PIX / Transferência” não permite voltar troco direto no fechamento da venda. Porém, você poderá realizar saques/trocos PIX para o cliente, seguindo os passos abaixo:

• 1. Peça para o cliente fazer duas transferências PIX, uma no valor exato da venda, e outra no valor que deseja sacar.

  • Feche a venda normalmente;

  • Depois, no Maxpró (retaguarda) abra o Caixa (Financeiro > Caixa) e inclua um novo movimento do tipo “Transferência/Deposito”, fazendo o Saque do Caixa atual para a Conte Corrente desejada (a mesma que recebeu o PIX do cliente):

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    • Ao fazer isso, você estará dando a saída no caixa (valor que será repassado ao cliente) e dando entrada na conta corrente (valor que o cliente transferiu pra você);

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      • Na conta corrente, será possível visualizar o valor do PIX referente à venda, e valor referente ao saque;

  • 2. Se você não quiser pedir aos clientes para fazer 2 transferências, tudo bem. Ele poderá fazer uma só, e você ainda assim efetuar os passos anteriores.
    A única diferença é que: Na sua conta corrente no banco, irá conter apenas uma transferência (Ex.: R$ 150,00), enquanto no controle de conta corrente do Maxpró, existirão 2 lançamentos (conforme demonstrado acima);