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Introdução

Ter que lidar com a inadimplência de clientes é uma realidade presente no cotidiano de muitas empresas. Uma das abordagens mais utilizadas para lidar com essa questão é através carta de cobrança, que nada mais é do que um instrumento para cobrar valores em atraso de clientes inadimplentes.

Nesse tutorial, você irá aprender a como emitir uma carta de cobrança no Maxpro ERP.

1: Acessando a tela de Resumo Financeiro de Clientes

Na tela principal do sistema, acesse Financeiro → Resumo Financeiro de Clientes

2: Localizar o cliente para emitir a carta de cobrança

Na tela de Resumo Financeiro de Clientes é necessário localizar o cliente através dos filtros que se localizam na parte superior da tela.

É possível localizar um cliente específico assim como exibir vários clientes na tela e então selecionar um, para o qual a carta de cobrança será emitida.

2.1: 1º Exemplo:

Utilizaremos como exemplo um cenário bem comum no qual que já se sabe para qual cliente a carta de cobrança será emitida.

2.1.1 -

Configurando o filtro

Filtro Clientes

Em "Filtro - Clientes" a opção "Selecionar" foi marcada, possibilitando a localização de um cliente específico.

Selecionar Cliente

Clique na LUPA para selecionar o cliente

Filtrar

Clique no botão Filtrar para que todos os títulos sejam exibidos na tela.

Relatórios

Observe que todos os títulos em aberto do cliente foram exibidos na tela.

Clique na opção "F8 - Carta de Cobrança...".

2.1.

2 - Selecionando o modelo de Carta de Cobrança

Existem três modelos:

1ª Cobrança: Funciona como um comunicado que informa que o cliente possui títulos vencidos.

2ª Cobrança: Funciona como um segundo lembrete e também informa que o cliente será visitado regularmente pelo cobrador da empresa, até que realize o pagamento.

3ª Cobrança: Informa que se o cliente não quitar os débitos em prazo de até cinco dias, o seu nome será enviado para o SPC e Serasa.

Imprimindo a Carta

Após selecionar a Carta de Cobrança, clique em F2 - Imprimir.

2.2: 2º Exemplo

Nesse exemplo é possível analisar uma segunda opção de Filtro

O seguinte cenário: O operador precisa visualizar títulos de todos os clientes, títulos que estão vencidos a mais de 30 dias, e optou por ordena-los por nome.

As seguintes opções foram selecionadas:

• Filtro - Clientes
  • Selecionada a opção Todos (A busca foi realizada em todos os clientes)
• Filtro - Contas à Receber
  • Selecionada a  opção Por dias (Foram exibidos todos títulos vencidos nos últimos 30 dias)
• Ordem
  • Selecionada a opção Cliente (Os títulos foram ordenados através dos nomes dos clientes)

Após determinar os filtros, basta clicar em Filtrar para que os títulos sejam exibidos.

Após selecionar o cliente para o qual a carta será emitida, basta clicar em "F8|Carta Relatório...".

Na caixa de opções que aparece no centro das tela, basta determinar qual modelo de carta será emitida, e em seguida clicar em F2 | Imprimir.

Considerações Finais

Existem diversas formas de filtrar os títulos vencidos. Nesse manual foram abordados somente duas, porém, foi ensinado a como utilizar os filtros e através deles é possível localizar o cliente em débito.

É possível observar que ao selecionar o modelo de carta de cobrança, existem outros modelos de relatórios, como o "Relação Sintética", "Relação Agrupada por Cliente", "Resumo de Vendas" e "Compras". Futuramente serão desenvolvidos tutoriais sobre esses relatórios, porém, os operados do sistema podem ficar à vontade para explora-los e entender a importância de cada um deles dentro dos processos da sua empresa.