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Como configurar a carteira de cobrança no Maxpro ERP, informando os juros, multa, informações ao cliente, e outros dados importantes para a geração do Boleto Bancário.
Primeiramente, é necessário que a empresa tenha um convenio com o banco. O Maxpro ERP trabalha com vários bancos, como: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, dentre outros.

1.0 -

No menu principal acesse → Parâmetros → Configurações do Sistema

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1.2 - Realize os seguintes procedimentos: 

• 01 - Clique na aba Faturamento

• 02 - Selecione a opção BOLETO

• 03 - Clique em Configuração de

• Boletos 
  

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2.0 - Realizar nova configuração

2.1 - Clique em F2-Incluir para incluir uma nova configuração

2.2 - Preencha os campos

• 01 - ID: Ative e defina como padrão caso essa vá ser a conta principal.

• 02 - Empresa/Cedente: Selecione a empresa

• 03 - Selecione a conta corrente: A conta já deve estar cadastrada no sistema para que seja possível selecioná-la.

• 04 -

•  Informe o código do cedente e código do convênio: Este código será repassado pelo banco.

• 05-

•  Informações sobre a cobrança

  • Layout de Impressão: A opção "0 - Padrão" é a mais utilizada

  • Espécie de documento: Selecione a opção "DM - Duplicata Mercantil"

  • Espécie Moeda: Informe a moeda utilizada. Neste caso será: R$

  • Aceite: Selecione a opção "Não"

  • Carteira: Preencha com o número "9"

  • Nosso número: Este campo será preenchido com o o número do último boleto emitido pela sua empresa, mesmo que tenha sido em outro sistema. Se você nunca trabalhou com boleto bancário, o campo deve ser preenchido com o número 0.
    

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    • 06 - Aba: Taxas 

      • Multa por Atraso: 

        • Informe se a multa será cobrada em percentual ou em valor

        • Informe o valor/percentual referente à cobrança.

      • Taxa de Juros (% Mês): Informe (Em porcentagem) a taxa de juros que será cobrada ao mês.

      • Desconto (Antecipação):

        • Informe se o desconto será aplicado em percentual ou em valor

        • Informe o valor/percentual referente ao desconto.

        • Informe a quantidade de dias de antecedência que o boleto terá que ser pago para que o desconto seja aplicado.

      •  Protestar após: Informe a partir de quantos dias de vencimento o título será protestado automaticamente. 

        • Atenção! Se esse campo for preenchido, o boleto será protestado automaticamente.

        • É recomendável que haja uma análise mais detalhada sobre este campo antes de preenche-lo. Se necessário, entre em contato com o suporto do Maxpro ERP.

        • Se o campo não for preenchido, o boleto terá que ser protestado manualmente. 

        • Se o boleto for da Caixa Econômica Federal (CEF) fique atento ao artigo abaixo:
          Problema com protesto automático de boletos da Caixa Econômica

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• • • 06 - Aba: Informações/Mensagens

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      • Local de Pagamento: Mensagem sobre local de pagamento que será impresso no corpo do boleto (Atenção! É necessário mudar o NOME_BANCO).

      • Mensagens/Instruções: Informação extra que será impressa no corpo do boleto
        

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• • • 07 - Aba: Arquivos

• • • • Diretório Remessa: Diretório no qual serão salvos os arquivos de remessa que serão enviados para o banco

      • Layout Remessa: A opção mais utilizada é a "400 - CNAB' (Atenção! Orientação que deve ser obtida pelo banco).

      • Sequência Próx Arquivo*: Este campo deve ser preenchido de acordo com a informação fornecida pelo banco

      • Diretório Arq. Retorno: Diretório no qual serão salvos os arquivos de retorno gerados pelo banco. Os arquivos de retorno contém informações sobre os pagamentos dos clientes.

      • Diretório no qual serão salvos os arquivos PDF's gerados pelo Maxpro ERP.

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        • 08 - F2-Gravar: Clique em F2-Gravar para concluir o procedimento de configuração
          
          

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Na configuração de boletos, é necessario que se tenha bastante atenção e a faça sempre de forma correta. E em caso de erros ou dúvida pode consultar o nosso suporte.